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Tutoriais

Relatório de Aniversariantes

Utilizando como base o cadastro de entidades, o Bravo E.R.P disponibiliza uma forma de gerar relatório de aniversariantes.

Com esse relatório você pode, por exemplo, enviar felicitações para seus clientes.

1. Definindo data de nascimento/fundação

Primeiramente você deve definir no cadastro de entidades a data de nascimento ou fundação de seu cliente. Para isso, localize o cadastro da entidade no menu Cadastros > Entidades, e informe a data no campo determinado.

 

2. Relatório de Aniversariantes

Para acessar o relatório, localize o menu Relatórios > Entidades > Aniversariantes. É possível filtrar por categorias de entidades e por períodos de aniversario.

Após definir os filtros desejados, clique em Prosseguir.

No relatório gerado, você poderá obter algumas informações importantes de contato com seu cliente.

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Módulo de Assinaturas do Bravo E.R.P

A gestão de assinaturas é importante para a empresa fazer o acompanhamento dos clientes que contrataram algum plano da empresa, podendo visualizar o andamento das assinaturas e obtendo um controle financeiro detalhado de sua empresa.

No Bravo E.R.P possuímos o módulo de assinaturas, com ele é possível gerenciar seus planos de assinatura, vincular esses planos para seus clientes e fazer um acompanhamento financeiro de cada cliente.

1. Cadastro de planos de assinaturas

O primeiro passo para iniciar o gerenciamento de assinaturas e cadastrar seus planos no menu Cadastros > Entidades > Planos de Assinatura. No exemplo abaixo estamos criando um plano mensal onde o usuário irá efetuar o pagamento de R$ 129,90 por mês.

 

2. Registro de nova assinatura

Após criar seus planos, você pode começar a registrar as assinaturas para seus clientes. No exemplo abaixo estamos cadastrando uma assinatura para o cliente em um período de 6 meses, com o vencimento todo dia 5 de cada mês no boleto bancário. Após salvar a assinatura o sistema irá gerar as cobranças para cliente.

3. Monitoramento das assinaturas

Para monitorar as assinaturas de seus clientes você pode acessar o menu Monitores > Assinaturas. No exemplo abaixo mostra que em Janeiro o cliente fez o pagamento da assinatura, e em Fevereiro ele pagou parcialmente o valor de R$ 29,90.

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Orçamento de Vendas

 

O orçamento de vendas é uma ferramenta importante para a empresa. Através dele é possível ter uma previsão de vendas e com ele trabalhar para efetivar essas vendas.

O módulo de Orçamento do Bravo ERP foi elaborado de forma simples visando sempre a agilidade no atendimento ao cliente.
Para gerar o orçamento é necessário informar um cliente e o produto. A condição de pagamento é opcional.

 

No Bravo ERP temos a funcionalidade chamada Monitor de Orçamentos. Neste local você pode transformar esse orçamento em pedido de venda, é possível visualizar, editar, imprimir e estornar o orçamento.

 

 

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Conheça a Tabela de Preços do Bravo E.R.P

A tabela de preços é uma ferramenta muito importante para a empresa personalizar os preços dos produtos, fazer campanhas promocionais e conceder descontos para vendas de produtos em grande quantidade.
O Bravo ERP possui uma tabela de preços de fácil entendimento e intuitiva. É possível personalizar e criar regras para produtos, clientes, fornecedores, condições de pagamento e também definir produtos com preços diferenciados para clientes de cidades e estados.
O sistema também permite definir uma data em que a tabela de preço irá vigorar, função que pode ser utilizada durante uma promoção.
A tabela de preços permite uma configuração de venda diferente do que está definido no cadastro do produto. No cadastro do produto pode estar definido com unidade e queremos vender em caixa.

A tabela de preços do Bravo ERP permite importação de produtos através de arquivo com as extensões xls e xlsx (arquivo do excel). Caso algum produto que está no arquivo não esteja cadastro no sistema, o mesmo será cadastrado automaticamente.
Para criar uma nova tabela de preços vamos começar informando um nome/título e uma ordem de execução. Após isso é necessário salvar para depois fazer as demais configurações.

Depois de salvar podemos informar os produtos que irão fazer parte dessa tabela de preços. Vamos clicar no botão Adicionar Itens.

Na tabela de preços podemos especificar os produtos ou deixar a opção todos marcado, depende da ideia do uso da tabela que será montada.

Outro ponto importante também é a questão do Tipo de Variação do preço, tem 03 opções (Preço fixo, Usar Preço Base, Variar sobre preço base).
Escolhendo a opção de preço fixo, é informado um valor de preço de venda. No caso, o produto será vendido a R$ 10,00.

Escolhendo a opção de usar preço base a tabela de preço irá adotar o valor informado no cadastro do produto.

Escolhendo a opção de variar sobre o preço base o sistema utiliza o preço base, + ou -, % ou R$, conforme for definido para formar o preço final.

A tabela de preço do Bravo ERP permite uma personalizar por cliente, fornecedor, ordem de pagamento e mais outras opções.

 

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Fechamento de resultado através do DRE

O Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) nada mais é do que um resumo da situação financeira de sua empresa em um determinado período, ele permite que você tenha conhecimento da situação de sua empresa, se ela teve lucro ou prejuízo, com base em receitas, custos e despesas. Veja abaixo um exemplo de fechamento de resultado utilizando o DRE no Bravo ERP.

  1. Observe que na tela inicial do sistema, já possuímos um demonstrativo de resultado resumido, o DRE, para ver mais detalhes, basta clicar nele.
  2. Podemos observar que ele está mostrando uma receita bruta de vendas no valor de R$ 50.000,00 e subtraindo o valor de R$ 10.000,00 relativo ao custo destas vendas.
  3. Agora, vamos lançar algumas despesas para que possamos fazer o fechamento de resultado utilizando o DRE.
  4. Acesse o menu: Novo > Contas a Pagar.
  5. Selecione a operação “Aluguel”, informe o valor (1000), vencimento (dia 10) e selecione a entidade para qual você pagará o aluguel.
  6. Selecione também o tipo de cobrança desejado.
  7. Nesse caso, podemos automatizar esse lançamento, repetindo ele para os próximos 12 meses, basta clicar em ‘Repetir’ e ajustar de acordo com a sua necessidade.
  8. Após preencher as informações clique em registrar.
  9. Agora vamos lançar uma despesa salário de um funcionário.
  10. Acesse novamente o menu: Novo > Contas a pagar e selecione a operação Salário
  11. Repita os passos feitos com a operação de aluguel.
  12. Podemos também cadastrar uma nova despesa, basta acessar o menu: Novo > Contas a Pagar, no campo da operação informe o nome para essa despesa, como por exemplo: “Empréstimo Bancário”.
  13. Como ela ainda não existe, basta precionar a tecla ENTER para que seja possível escolher a categoria de despesa que ela se encaixa, neste caso vamos selecionar a categoria “Despesas Diversas”.
  14. Agora podemos efetuar o lançamento da mesma maneira que efetuamos com o alguel e com o salário.
  15. Vamos lançar também uma despesa já paga, acesse o menu: Novo > Contas a pagar.
  16. Selecione a operação “Segurança e monitoramento”, insira o valor de R$ 200,00.
  17. Como já vamos lançar como paga, não necessita informar data de vencimento, informe a entidade para qual você vai pagar esta despesa.
  18. Marque como pago, informe a data de pagamento e informe R$ 3,00 de juro, para simularmos um atraso no pagamento.
  19. Selecione também o recurso que você está utilizando para efetuar o pagamento e registre.
  20. Para voltarmos à pagina inicial, basta clicar na logomarca no canto superior direto.
  21. Assim veremos nosso DRE atualizado com os novos lançamentos que acabamos de fazer.
  22. Vamos clicar nele para ver da maneira mais detalhada.
  23. Agora nosso DRE possui R$ 2.200 de despesas operacionais, sendo R$ 1.000,00 de alguel, R$ 1.000,00 com salários e R$ 200,00 com segurança e monitoramento, separadas nas subcategorias de despesas com pessoal, despesas administrativas e outras despesas.
  24. Também possuímos um total de R$ 3,00 na categoria de despesas financeiras como juro passimo, relativo a despesa que pagamos atrasado.
  25. Ele possui também R$ 1.000,00 de despesas não operacionais, na subcategoria de despesas diversas, referente ao lançamento da operação ‘Empréstimo Bancário que cadastramos anteriormente.
  26. Após efetuar esses processos, conseguimos realizar o fechamento observando no final do DRE o lucro líquido do exercício no valor de 36.797,00.
  27. É possível também obter essas informações referente a qualquer período desejado, basta acessar o menu: Relatórios > Contábil > DRE – Demonstrativo de Resultado.

 

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Gerenciando estoque máximo e mínimo de seus produtos

Com o Bravo ERP você pode gerenciar o estoque mínimo e máximo de seus produtos, garantindo assim que você possa controlar a saldo de estoque de maneira mais eficaz, evitando por exemplo que o saldo de seus produtos fique abaixo do mínimo desejado. Confira abaixo um vídeo explicando como utilizar esse recurso no Bravo ERP.

  1. Acesse o menu: Monitores > Saldo de Estoque.
  2. Aqui você verá a posição atual de estoque dos seus produtos.
  3. No primeiro, vamos definir que seu estoque mínimo é 5 e o máximo é 15.
  4. No segundo, vamos definir que seu estoque mínimo é 15 e o máximo é 50.
  5. No terceiro vamos definir que não possui estoque mínimo mas possui 5 de estoque máximo.
  6. Agora para visualizarmos essa informação no momento da venda, vamos acessar o menu: Novo > Saída de Mercadoria.
  7. Vou inserir na nossa venda os 3 produtos que ajustamos as informações de estoque mínimo e máximo.
  8. Observe que na coluna de informações sobre estoque, há indicativos com as variações de estoque.
  9. No caso do primeiro produto, seu saldo é 10 e está entre o máximo e o mínimo recomendado, então, não possui um sinalizador.
  10. Já no segundo, irá sinalizar que possui 5 unidades abaixo do mínimo definido.
  11. E o terceiro, sinalizará que possui 5 unidades acima do máximo definido.
  12. Agora vamos à um exemplo de como saber quais produtos estão com estoque abaixo do recomendado, com essa informação fica mais fácil de você efetuar suas compras de mercadorias..
  13. Acesse o menu: Relatórios > Estoque > Estoque Mínimo / Máximo.
  14. No filtro “Relatório de produtos” vamos utilizar a opção “Com saldo abaixo do mínimo recomendado” e após clique em Gerar.
  15. Assim teremos um relatório com todos os produtos onde seu saldo de estoque atual é menor do que o mínimo de estoque que foi definido.

 

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Trabalhando com Kits no Bravo ERP

Com o Bravo ERP você pode gerenciar seus kits de produtos, através desse recurso você pode agrupar diversos produtos em um único, facilitando o processo na hora da venda. Confira abaixo como trabalhar com kits de produtos no Bravo ERP.

  1. Acesse o menu: Cadastros > Produtos.
  2. Caso você ainda não possua cadastrado os produtos que irão compor o kit, efetue o cadastro clicando no botão Novo Produto.
  3. Preencha os dados necessários do seu produto como título, preço e dados fisco tributários.
  4. Após preencher os campos clique no botão Salvar, e repita isso para cadastrar os demais produtos que irão compor o kit.
  5. Após possuir os produtos que irão compor o kit, crie um novo produto e altere o tipo para: Produto Kit.
  6. Nesse momento, você está cadastrando um produto que representará a união de todos os outros que você definiu anteriormente.
  7. Para isso, adicione os produtos que vão compor este kit.
  8. Defina também quantas unidades de cada produto irá compor o kit.
  9. Você também pode definir os preços de cada produto, mantendo o preço de venda avulso ou criando uma variação positiva ou negativa quando ele pertencer à um kit.
  10. Após definir esses parâmetros, clique em salvar. Pronto, você criou um kit.
  11. Ao efetuar uma venda, você pode utilizar o kit que você acabou de criar que ele automaticamente vai trazer os produtos para a tela de venda com os preços e quantidades que você configurou.

 

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Gerando SPED com Bravo ERP

O SPED é uma solução que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado. Confira abaixo como gerar SPED através do Bravo ERP.

Para gerar SPED no Bravo ERP, siga os seguintes passos:

  1. Acesse o menu Ferramentas > Gerar SPED.
  2. Verifique o período em que você deseja gerar, e informe os filtros desejados.
  3. Você também pode enviar o arquivo gerado para um e-mail.
  4. Para isso, apenas selecione a caixinha e informe o e-mail no campo abaixo.
  5. Após preencher o formulário, clique no botão gerar e aguarde.
  6. Pronto, seu arquivo foi gerado com sucesso.

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Exportando XML NF-e com Bravo ERP

Com o Bravo ERP você pode exportar os arquivos XMLs das suas notas fiscais emitidas em um determinado período. Confira abaixo como exportar seus arquivos.

Para exportar os arquivos XMLs das notas fiscais emitidas, siga os seguintes passos:

  1. Acesse o menu Ferramentas > Baixar XMLs dos Docs. Fiscais Emitidos.
  2. Verifique o período que você deseja baixar, e informe os filtros desejados.
  3. Você também pode enviar o arquivo gerado para um e-mail.
  4. Para isso apenas selecione a caixinha e informe o e-mail no campo abaixo.
  5. Após preencher o formulário, clique no botão baixar e aguarde.
  6. Pronto, os arquivos foram baixados com sucesso.

 

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Gerando sintegra com Bravo ERP

O Sintegra é um sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de fornecer as informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. Confira abaixo como gerar o arquivo Sintegra no Bravo ERP.

Para gerar Sintegra no Bravo ERP, siga os seguintes passos:

  1. Acesse o menu Ferramentas > Gerar sintegra.
  2. Informe os filtros desejados e verifique em qual periodo você deseja gerar.
  3. Você também pode enviar o arquivo gerado para um e-mail.
  4. Apenas selecione a caixinha e informe o e-mail no campo abaixo.
  5. Após preencher o formulario, clique no botão gerar e aguarde.
  6. Pronto, seu sintegra foi gerado com sucesso.

 

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